Einen guten Anlageberater finden

Die Möglichkeiten, das Ersparte anzulegen, sind unheimlich vielfältig, sodass ein Laie schnell den Überblick verlieren kann. Zudem ist Geld oft ein heikles Thema, das besonderer Diskretion und Verantwortung bedarf. Deshalb stellt sich gerade im Bereich der Finanzen schnell die Frage, wem man in Sachen Investments sein Vertrauen schenkt. Schließlich möchte man am Ende das bestmögliche Ergebnis erzielt haben und mit vollen Taschen dastehen. Doch was zeichnet einen guten Anlageberater aus?

Bevor man mit der Suche nach einem passenden Finanzberater beginnt, ist es zunächst sinnvoll, sich über einige Eckpunkte klar zu werden. Schließlich gibt es für unterschiedliche Anlageformen auch verschiedene Experten und sogar spezialisierte Zertifizierungen. Soll es sich um eine langfristige oder eine kurzfristige Anlage handeln? Wie risikobereit ist man als Anleger? Und gibt es bereits eine grobe Vorstellung, worin investiert werden soll?

Einen ersten Überblick gibt es online

Sind diese Punkte schon kurz beantwortet, kann man mit der eigentlichen Suche beginnen. Ein erster guter Anhaltspunkt ist das Internet. Wenn man bereits eine Vorstellung davon hat, worin genau investiert werden soll, ist es möglich nach den jeweiligen, spezialisierten Akkreditierungen und Zertifizierungen zu schauen.

Wenn das Studieren der verschiedenen Normen oder Gesetze übersprungen werden soll, kann auch auf verschiedene unabhängige Vergleichsportale zurückgegriffen werden. Mithilfe der Umkreissuche kann man beispielsweise einen Investmentberater ganz in der Nähe finden. Weiterer Pluspunkte sind außerdem die Bewertungen anderer Kunden. Ähnlich wie bei Restaurants oder Produkten sind diese manchmal mit Vorsicht zu genießen und ersetzen nie den eigenen Eindruck und das Bauchgefühl.

Sympathie und ein kompetenter Eindruck

Finanzen sind oft emotional und eine sehr persönliche Angelegenheit. Daher ist es bei der Suche nach dem richtigen Anlageberater immens wichtig, auch auf den persönlichen Eindruck und der eigenen Menschenkenntnis zu vertrauen. Hat man einen Berater gefunden, so lässt das erste persönliche Treffen nicht lange auf sich warten.

Und auch hier gibt es einige wertvolle Tipps zu beachten. Wenn möglich, sollte man sich zu dem Termin von einem Freund oder dem Partner begleiten lassen. Im Nachgang zu einem ersten Treffen kann man sich dann austauschen und die Eindrücke sacken lassen. Um außerdem ganz sicherzugehen, ist es zudem möglich, einen weiteren Termin bei einem anderen Finanzberater zu vereinbaren. Oft führt eine Vergleichsmöglichkeit zu einer ausgewogeneren Entscheidung, mit der man zufrieden ist und sich gut aufgehoben fühlt. Zwei Dinge, die für die Beziehung zwischen Kunde und Berater unerlässlich sind.